聚酯切片(全球及中国聚酯瓶片市场现状分析，国内供应逐步趋向于宽松过渡)

一、聚酯瓶片行业产业链分析

瓶级聚酯切片是由精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）聚合酯化后增粘而成的，为共聚产品，学名为聚对苯二甲酸乙二醇酯，英文简称PET。瓶级PET具有均匀的晶体结构，作为一种包装耗材，产品具有安全、低价、高透明、质轻、可100%回收利用等诸多优点，主要用于饮料和食品包装，具体涉及碳酸饮料、食用油、调味品、速冻食品、啤酒、白酒、农药、医药、化妆品、个人护理品等。由于聚酯瓶成本低、节能的优点，随着人民生活水平提高和环保意识加强，将更多地取代玻璃瓶用于包装。

聚酯瓶片行业产业链示意图

资料来源：华经产业研究院整理

二、全球聚酯瓶片行业市场现状分析

从全球聚酯瓶片产能来看，2010-2019年全球聚酯瓶片产能持续正向增长，2018年与2019年产能持续扩张，据统计，截至2019年产能达到3323万吨，消费量为2409万吨。

2010-2019年全球聚酯瓶片产能及消费量统计

资料来源：公开资料整理

从全球聚酯瓶片供应分布情况来看，2019年聚酯瓶片全球产能主要集中在亚洲、北美和欧洲地区，占全球产能85%左右，其中亚洲地区产能占全球的50%以上，是近十年来行业发展最快的区域；欧美地区为传统的聚酯瓶片发源地和产地，不过随着产业格局和消费区域的转变，欧美地区新投产能不多，一些旧产能逐步退出。从聚酯瓶片产能分布国家来看，主要分布在中国、美国、印度、韩国等，约占全球的54%。

2019年全球聚酯瓶片产能分布情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

从全球聚酯瓶片消费来看，2019年全球聚酯瓶片消费主要集中在北美、中国及西欧地区，占全球消费的58%。

2019年全球聚酯瓶片消费分布情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国聚酯瓶片(PET)行业市场前景预测及投资方向研究报告》

三、中国聚酯瓶片行业市场现状分析

目前中国已成为全球最重要的聚酯瓶片生产国和消费国。2012年国内聚酯瓶片出现一波扩产高峰，行业进入了产能过剩阶段，行业利润快速压缩，之后行业投产气氛回落。据统计，截至2019年，中国聚酯瓶片总产能为1054万吨，同比增长3.64%。

2010-2019年我国聚酯瓶片行业产能及增长

资料来源：公开资料整理

中国是世界上最大的瓶片净出口国，占世界瓶片出口量的40%。2019年中国聚酯瓶片出口达290万吨，占国内产量的33%；进口仅有4.58万吨。中国聚酯瓶片出口超过100个国家和地区，其中印度、菲律宾、俄罗斯联邦和阿尔及利亚是中国近几年聚酯瓶片的四大出口国，占总出口量的24%。在日本征收反倾销关税以前，日本是中国聚酯瓶片最重要的出口市场之一，占总出口量的20%附近；随着出口日本的比重下降，出口印度的比重在逐步提升，从2016年的2.5%增长到2019年的9.4%。

2019年我国聚酯瓶片主要出口地区及占比

资料来源：公开资料整理

四、2020年中国聚酯切片行业新增产能情况

2020年聚酯瓶片新增产能140万吨，近年来新增产能主要通过扩大自身产能的方式来提升盈利，并提升在行业中的产能以增加市场竞争力为目的。从投产时间来看，140万吨的产能全部集中在一季度，不过3月份以后，聚酯瓶片行业即将进入旺季阶段，聚酯瓶片工厂的发货量将快速提升，因此将一定程度上弱化新产能增加对市场的冲击。

2020年中国聚酯瓶片新增产能表

资料来源：公开资料整理

五、中国聚酯瓶片行业消费趋势分析

国内聚酯瓶片消费领域主要集中在软饮料、食用油、酒包装的瓶用包装，占总需求的90%左右；国内片材包装发展潜力较大，但目前占比仅在13%附近。近年以来随着消费基数的增长，传统的市场应用领域，如饮料、食用油等的瓶用包装增速已经逐步放缓。目前聚酯瓶片的下游应用领域正以饮料瓶和食品包装领域为基础，逐渐向日化产品、文具、玩具包装等领域延伸，并逐渐替代其他包装材料。

国内聚酯瓶片消费领域及占比（单位：%）

资料来源：公开资料整理

作为聚酯瓶片最大的下游产品，瓶装饮料的市场直接影响着聚酯瓶片的市场，2010年以前国内软饮料产量增速维持在20%以上，整体增速有逐年下滑趋势；自2013年起产量增速有所回升，但因“三公消费”禁令执行后，餐饮数量明显减少，对软饮料的消费量也明显减少；伴随着消费者对健康型饮品的追求，近年来包装水、健康型饮料增速相对保持较快的增速，而碳酸类饮料保持低增速水平。另外，伴随着快速、外卖等行业发展，果蔬盒等片材领域对聚酯瓶片的消费量也有着良好的增速。从未来发展来看，健康型饮品、片材以及其他新兴领域将成为高增速点。

2013-2020年8月我国软饮料产量及增长

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。